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股息的优势:精明投资者不可错过的 5 大分红股  


从投资分红创造被动收益不仅是一种理财策略,它还是一种经得起时间考验的投资方法。在瞬息万变的市场中,投资者可通过精选的分红股,为自己的财富积累打造稳定的基础。

然而,在买入分红股之前,投资者应先理清分红股的特点。分红指上市公司将部分利润回报给股东,分红形式包括派发现金股利或股票股利。与一般关注资本增值的股票投资不同,分红股的投资者寻求的是定期支付股利的公司。

本文将为您剖析 5 家值得关注的企业,它们不仅有亮眼的分红纪录,乐观的增长前景,而且还致力于创造股东价值。

利于创造被动收入的 5 大分红股  

这五家不同领域的公司都有稳定分红的历史,投资者可考虑将其纳入,拓展多元化的投资组合。  

1. 家得宝 (HD) 

家得宝(Home Depot)作为家居建材用品零售商的开拓者,在美国占据主导地位,且取得了多项非凡成就。十多年来,家得宝一直以稳定的股息回报股东,说明他们致力于创造长期价值。家得宝健康的资产负债表和在电商方面的战略投资,进一步巩固了它们未来保持增长的地位。  

除了最近的乐观表现,家得宝在历史上的成就也不容忽视。自 IPO 以来,家得宝的股票上涨了超过 3,000,000%,天文数字般的回报率赢得了“长期投资者创造财富的引擎”的美誉。 

家得宝是一支非常出色的分红股,除了连续 14 年不断增加股息,其股息支付率更高达 46%。这也说明未来其股息继续增加的空间很大。在过去的五年里,其股息平均增长了 15%,证明了家得宝对股东价值的重视。 

财务指标: 

目前,家得宝的股息收益率(dividend yield)约为 2.21%,略低于 2023 年的 2.41%。每股股息(dividend per share)为 9 美元。虽然股息率小幅波动,但从历史纪录来看,整体相当稳定,表明它将保持增长。 

2. 摩根士丹利 (MS) 

摩根士丹利(Morgan Stanley)是金融服务业的巨头,有着悠久而出色的分红历史。凭借涵盖投资银行、财富管理和资产管理的多元化业务模式,他们满足了广泛的金融需求。 

自 1986 年以来,大摩一直保持着连续分红的纪录,巩固了其作为投资者可靠收入来源的印象。大摩不仅保持季度分红,其年度股息自 2010 年以来也显著增长。这种稳定性令大摩赢得了极具吸引力的“股息成就者”(dividend achiever)称号,这是一个授予至少连续 10 年保持股息增长的公司的称号。  

财务指标: 

除了令人印象深刻的分红纪录,大摩还拥有坚实的财务基础。他们目前稳定提供 3.4% 左右的股息收益率,每股股息为 3.40 美元。依据过往的分红历史,从其高股息率和持续增长的模式,可以发现大摩致力于实现股东回报和财务稳定。  

3. Realty Income (O)  

与榜单上的其他公司不同,Realty Income 是一家房地产投资信托基金(REITs)。这种独特的结构意味着他们透过投资房地产产生收入。他们并非直接管理这些物业,而是将其租给租户,并将至少 90% 的收入用来支付股息。这使得投资者既可以从房地产的稳定性和潜在增长中受益,又可以省下了所有权和管理的麻烦。 

Realty Income 的战略重点在单租户零售物业。由于这些物业由杂货店、便利店和药店等具有韧性的行业主导,因此不太容易受到电子商务的冲击。这些行业服务市场的基本需求,因此即使在经济低迷时期,也能确保稳定的现金流。其中一些耳熟能详的租户包括沃尔格林(Walgreens)、达乐公司(Dollar General)、沃尔玛(Walmart)和拖拉机供应(Tractor Supply)。  

财务指标: 

对于想要打造第二收入的人来说,Realty Income 是个非常值得考虑的选项。他们拥有长达 53 年的股息增长记录,目前股息收益率约为 5.9%,远高于标准普尔 500 指数的平均水平。Realty Income 的股息收益率稳定,且不断增长,显示出它们对股东回报的重视。 

Realty Income 拥有健康的资产负债表,不仅债务较低,也保持了分红的稳定性和持续性。此外,根据其业绩指引,预计其经营调整资金(AFFO)约为 4 美元,超过目前支付的股息,预示未来的股息增长潜力很大。  

4. 威瑞森通信公司 (VZ)  

作为在美国市场占据主导地位的电信公司,威瑞森(Verizon)是目前道琼斯指数成份股中股息率最高的公司。凭借逾 15 年的分红纪录,威瑞森已成为寻求稳定收入的投资者的可靠选择。 

此外,威瑞森的弱周期是一个显著的优势。无论是对个人或企业,电话和互联网服务都是不可或缺的。  

财务指标: 

目前,威瑞森季度分红为每股 0.67 美元,这也意味着每年股息为 2.66 美元,非常具有吸引力。威瑞森当前的股息收益率为 6.57%。从过往纪录来看,威瑞森的股息率高,且保持增长,使其成为对投资者非常有吸引力的选择。 

展望未来,威瑞森预计 2024 财年调整后每股收益在 4.50 美元至 4.70 美元之间。这意味着其股息支付率约 58%。适度的股息支付率不仅表明了威瑞森在财务上的审慎,也确保了威瑞森在面对挑战时的灵活性。这种财务韧性使公司能够很好地创造未来股息的潜在增长,保障了寻求收益的投资者的积极前景。

 

5. 雪佛龙 (CVX) 

雪佛龙(Chevron)是一家能源公司巨头,其股息收益率超过 3.5%。然而,无可否认的是,石油和天然气行业本身就容易受到油价波动的影响。 

尽管油气行业动荡,但雪佛龙在股息支付方面有着出色的记录。雪佛龙已经连续 37 年增加每年支付的股息,这是石油业第二长连续分红的纪录。 

除了持续分红,雪佛龙的股息增长率也提升了其投资潜力。在过去五年里,即便雪佛龙的股息收益率已高达 4.3%,但其分红一直高于平均水平,相信未来仍有足够的空间以健康的速度继续增长。 

雪佛龙的财务实力体现在其丰厚的股东回报上。2023 年,他们向股东分派创纪录的 260 亿美元,其中 113 亿美元为现金股息,149 亿美元用于股票回购。与 2022 年相比,其回购幅度增长了 32%,每股股息增加了 6%,现金股息支付增加了 3%,表明雪佛龙重视对股东价值的回报。  

财务指标: 

目前,雪佛龙的股息收益率为 4.14%,每股股息为 1.63 美元。尽管股息率多年来并不稳定,但总体已恢复到历史平均水平。  

分红股的潜在风险 

虽然高股息的分红股非常吸引人,但两位数的股息率往往也伴随着巨大的风险。在投资这些分红股之前,详尽的背景研究是必不可少的。以下是一些需要注意的危险信号: 

  • 股息支付率过高:股息支付率反映了公司将盈利用于派发股息的比例。若比例超过 100%,表明公司支付的股息超过了它的收入,从长远来看这是不可持续的。 
  • 债务迅速增加:如果碰上财务业绩疲软,严重依赖债务来维持股息支付的公司将有法律风险。 
  • 营收减少:营收持续下降的的公司未来可能难以支付股息。 

投资者需切记,在关注高股息之余,需优先考虑公司的整体财务健康状况和长期的增长前景。如果一家公司拥有持续的盈利记录、可控的债务水平和可持续的股息支付率,那么它就可被视为一项更可靠、更安全的投资。  


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