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ChatGPT 时下爆火,投资者该如何把握?


自人类在第二次工业革命中发明电话以来,电话在全球范围内达到 1 亿名用户花了足足 75 年的时间。相比之下,手机达成 1 亿名用户数量的成绩则花费了 16 年时间,而当今手机上的热门应用——TikTok达成这一成就,则仅仅只花了 9 个月的时间。但人类文明科技的发展并未就此止步。就在 2023 年 1 月末,ChatGPT 在仅仅推出两个月之后,其月活用户数便已突破 1 亿大关,一举超越 TikTok,成为有史以来用户增长速度最快的应用产品。 

ChatGPT 为何能在当下引爆市场热点,吸引众多投资者的关注?以人工智能为主题的相关板块又能否撑起新一轮市场的上涨行情?本文就将带你抽丝剥茧、一探究竟。 

表现惊艳,颇有划时代意味 

如果你曾在科幻电影中见识过某些人工智能能够秒懂人类的指令,并做出如同人类一般的回应,那么 ChatGPT 的出现几乎就是在现实世界中高度还原了科幻电影中的智能场景。 

ChatGPT 是一种基于自然语言生成的人工智能技术,主要运用于自动回复聊天内容。简单点说,这就是一款高智能的聊天机器人。那么它具体有多智能呢?这里简单举几个例子: 

  • 精通代码编写: 

只要用户描述具体的需求,那么 ChatGPT 便可以在短时间自动生成代码,完美实现用户需求。甚至根据外媒报道,ChatGPT 已经通过了谷歌 L3 级别的编程工程师应聘测试,而这个岗位的薪水高达 18 万美元。 

  • 回答专业问题: 

以往用户要是想在网络上了解一个问题的答案,那么只能在搜索引擎上搜索关键词,从而去寻找可能出现的结果。但 ChatGPT 则是结合了庞大数据的知识内容,针对用户问题自行生成出专业回答。这就好像你去找一个对于各行各业都知识渊博的人提问,而他充分利用自身的知识储备,向你输出所想要了解问题的答案。 

  • 人文文章写作: 

在我们的刻板印象中,人工智能虽然对于理科般的逻辑分析不在话下,但对于需要表达情感的人文写作却似乎并不在行。不过这种刻板印象却并不一定适用于 ChatGPT。在大数据文本的支撑下,就算让 ChatGPT 创作一段诗词歌赋,也并非遥不可及。 

乍看之下,ChatGPT 俨然已经显示出了一幅将要引领新一轮科技浪潮的姿态。微软创始人比尔·盖茨更是公开表示,ChatGPT 这种人工智能技术出现的重大历史意义不亚于互联网和个人电脑的诞生。当然,本文并无意讨论全新的人工智能是否会取代人类的工作岗位,而是准备从投资的角度出发,当下是否值得投资这种以 ChatGPT 为代表的人工智能相关板块。 

投资前端应用 

研发出 ChatGPT 的公司名叫 OpenAI,该公司成立于 2015 年,旨在通过研发人工智能技术来提高人类生活质量,在其创始人中还包括亿隆·马斯克这类科技界中的重量级人物。不过,当前 OpenAI 还未上市,因此对于大多数投资者而言,还无法在股市中直接投资这家科技独角兽。但是微软这家上市公司却与 OpenAI 有着密切关联。 

虽然微软并非是 OpenAI 的母公司,但两家公司已经达成了合作伙伴关系。据外媒报道,自 2019 年起至今,微软已至少向 OpenAI 投资了 30 亿美元,并且计划在未来进一步加大投资。就在上月,微软便公开表示将继续在未来数年向 OpenAI 注资数十亿美元。据路透社报道,OpenAI 在 2023 年全年的收入预计将达到 2 亿美元,2024年收入则升至 10 亿美元。美媒福布斯也估计,当前 OpenAI 的估值已达 290 亿美元。 

那么出手如此阔绰的微软,可以从 OpenAI 身上获取怎样的利益呢?由于当前 OpenAI 并未公开透露其与微软之间的股权关系,微软的投资究竟获取了多少 OpenAI 的公司股权?日后 OpenAI 如果一旦上市,微软是否能成为其最大股东?这些问题目前还都不得而知。但至少,OpenAI 与微软之间的合作无疑将为后者带来更多收入。当前,微软已向 OpenAI 提供其 Azure 云计算平台。早在 2020 年,OpenAI 便与微软签署了合作协议,从而将包括 ChatGPT 在内的语言模型整合至 Azure 云计算平台上。这意味着 OpenAI 的开发人员将通过 Azure 云计算平台运行 ChatGPT 的语言模型,从而实现对大数据文本进行分析、生成和翻译等功能。 

另一方面,微软更是在近日推出了新版浏览器,支持 ChatGPT 即时即用。这无疑为已然有些历史的搜索引擎技术注入了人工智能的全新发展动力。微软现任 CEO 纳德拉更是直言:“这是搜索领域的新一年”。在ChatGPT 的助推下,微软的股价也一路上涨,截至写稿时,微软近三个月的股价已增长 15.81%。 

与此同时,其他各类科技大厂也纷纷计划推出对标 ChatGPT 的竞品。谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊便在北京时间 2 月 7 日凌晨宣布,谷歌将推出一款名为 Bard 的 AI 对话服务,不过就在 2 月 8 日的发布会上,谷歌对于 Bard 的展示却极其有限,以至于发布会直播刚一结束,谷歌当日股价就收跌超 7%,市值一夜蒸发 7,000 亿美元。此外,百度也宣布将推出“文心一言 ( ERNIE Bot)”,预计将在今年 3 月完成内侧,即将向公众开放。但考虑到百度的搜索引擎表现本就不如微软和谷歌,那么百度版的 ChatGPT 届时能呈现出怎样的效果,也确实存在较大疑问。 

纵观当下,虽然 ChatGPT 的表现的确令人惊艳,但相关前端应用公司的股价已经有所上涨,就拿百度而言,其股价今年以来已大涨逾 27%。股市永远是一个交易预期的市场,当前百度、微软这类人工智能前端公司的股价之所以高涨,是因为投资者已经在交易“人工智能技术将在未来推动此类公司快速发展”这个预期。换言之,倘若投资者打算现在投资此类股票,那么股价其实已经不太便宜,这势必对于投资者而言存在一定的股价回调风险。并且从历史经验上来看,即便是互联网这个曾在过往十年间创造无数造富神话的新一代科技,也曾在 2000 年遭遇“互联网泡沫”这样重大的股价下挫事件。因此即便此轮人工智能技术果真能够引发新一轮的技术革命,投资者亦可以考虑等待当前热潮退去、股价出现重大回调之后,再考虑投资相关前端应用公司。 

布局后端支撑 

19世纪中叶,人们在美国加州发现了金矿,一时间“淘金热”的浪潮迅速兴起。但是由于地域环境的艰辛、开采技术的落后,不少淘金者其实收获寥寥,因而不得不失败落幕。反倒是一些卖水人,专门将宝贵的饮水售卖给这些淘金客,结果稳赚不赔。这个故事背后所蕴藏的道理或许正和如今的人工智能热潮有着异曲同工之妙。虽然微软、谷歌、百度这类前端应用公司近日频频霸占新闻头条,但人工智能技术的后端支撑同样值得关注。缺少了高端的芯片或者处理器,在先进的人工智能技术也将无以为继。其实不仅仅是 ChatGPT 这类智能语言文本生成工具,包括其他人工智能画图、视频等工具均高度依赖强大的 AI 算力,而英伟达(NVIDIA)对于人工智能行业而言正是这样一个“卖水人”的角色。 

虽说英伟达长久以来,或许令人们一直映像深刻的是其高端游戏显卡,但高端的显卡恰恰就意味着更强大的算力,这也正是英伟达能够在人工智能行业占据得天独厚优势的原因。我们此前在上文中已经提及,OpenAI 自身并不搭建服务器机房,而是将包括 ChatGPT 在内的业务全都运行在微软的 Azure 云计算平台上,而Azure 云计算平台的搭建正需要依靠英伟达的 A100 GPU 显卡。 

当前,英伟达 A100 GPU 显卡可以在 6 毫秒之内处理 30 亿个参数,而目前版本的 ChatGPT 生成一个单词大约需要处理 1,750 亿个参数,即每块 GPU 生成一个单词需要 350 毫秒。而 ChatGPT 承诺的文本生成速度大约是每秒 15 – 20 个单词,而针对用户的每一次询问至少需要生成 30 个单词,这样算下来,每次用户询问需要花费 8 块 A100 GPU 显卡。当前微软对于使用一块 A100 GPU 显卡的费用是每小时 3 美元,因此一天下来的成本则至少要 100,000 美元,换算成每月成本的话则是高达 300 万美元,一年则是 3,600 万美元。 

相应的,ChatGPT 的成本对于英伟达而言自然也就变成了收入。而且不同于 ChatGPT 现有的商业模式需要依赖用户付费,英伟达则是无论刮风下雨,都可以从 ChatGPT 身上雷打不动地赚取一年 3,600 万美元的收入。要知道,这还仅仅只是一家公司,随着人工智能技术的发展,未来势必在各行各业都会出现类似 ChatGPT 这样的新兴工具,因此英伟达的盈利前景似乎充满光明,其股价今年迄今也已大涨约 55%。 

未来已至 

人工智能技术的概念并非是今天才兴起的新话题,而是早已存在数年之久。但多年以来,该行业虽然融资无数、烧钱不断,但一直缺乏可靠的产品和盈利模式。如今 ChatGPT 的出现无疑向人们透露了一个信号:可靠的人工智能技术终于初现曙光,曾经被人们挂在嘴边念叨的“技术奇点”时刻或许也初现端倪。 

当然对于投资者而言,ChatGPT 并非万能的技术,人工智能需要完善的地方也有很多。当下节点,市场上的相关概念股及板块虽然炒作火热,但随后大概率会遭遇股价回调。只有当潮水褪去之后,成功经历了时间考验的相关股票标的,才是值得投资者去追逐的目标。 

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