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阿里财报投震撼弹,股价一度重挫 10% 


11 月 16 日,阿里巴巴集团公布 2024 财年二季度业绩,当季营收、净利润均小幅超预期。此次财报抛下许多震撼弹,其中最受关注的是阿里云也不再推进完全分拆,而盒马的分拆上市也暂缓。此外,SEC 文件披露阿里创始人马云的关联家族信托拟减持 1000 万股票,令阿里股价重挫约 10%。 

苹果再推迟发布自研芯片 

苹果致力于取代高通芯片,但面临诸多技术挑战,研发进度滞后,导致苹果斥资数十亿美元为 iPhone 研发调制解调器芯片的计划被进一步推迟。苹果之前将推出自研基带芯片的目标时间推迟到明年,后来延至 2025 年春季,但现在看来,苹果恐怕要到 2025 年年底、甚至 2016 年年初才能推出自研蜂窝式调制解调器。 

油价暴跌逾 4% 

尽管全球市场风险偏好上升且美国经济活动数据强劲,但原油价格仍连续第三天承压。美国原油库存增加和各国需求放缓的迹象打压油价,国际原油期货结算价大幅收跌超 4%,其中 WTI 12月原油期货周四结算价收跌 4.9%,报 72.9 美元/桶,为四个月最低水平;布伦特原油期货结算价跌 4.63%,收报 77.42 美元/桶。 

美初请失业金人数创新高 

美国单周初请失业救济人数创近三个月新高,持续申请失业救济人数创近两年新高。美国劳工部公布,上周美国首次申请失业救济人数超预期回升至 23.1 万,创 8 月 19 日当周以来新高;持续申请救济人数连升八周,增至 186.5 万,创 2021 年 11 月以来新高。美国劳动力市场降温,进一步支持美联储结束本轮紧缩周期。 

中国日本减持美债 

美国财政部公布的国际资本流动报告显示,中国在 9 月继续减持美债,为连续 6 个月减持,持仓总量为 7781 亿美元,创下 2009 年以来最低水平。作为美国最大债主的日本,9 月美债持仓量环比减少285亿美元至 1.088 万亿美元,为四个月里首度减持美债,脱离 8 月所创的四个月总量高位,重返 3 月份的持仓水平。 

营收达 2247 亿,净利润涨 19% 

港股盘后美股盘前,阿里巴巴集团公布截至 9 月 30 日的 2024 财年二季度业绩,当季营收、净利润均小幅超预期。 

图片来源:Alibaba

第二财季财报重点如下: 

  • 当季营收 2247.9 亿元人民币,同比上涨 9%,超过市场预期为 2241 亿元人民币,但环比较上季度放缓; 
  • 阿里巴巴本季调整后净利润为 401.88 亿元,同比增长 19%; 
  • 调整后每 ADS 收益为 15.63 元,同比增长 21%; 
  • 净利润 266.96 亿元,而上年同期净亏损 224.67 亿元,同比扭亏为盈。 

暂停拆分阿里云,暂缓盒马上市 

在第二财季财报电话会上,出席的管理层包括董事会主席蔡崇信、首席执行官吴泳铭等。这是 9 月 10 日阿里巴巴宣布管理职务交接完成后,二人首次以新身份出席。阿里巴巴集团财报披露许多关键信息,其中最受关注的是阿里云也不再推进完全分拆,而盒马的分拆上市也暂缓。 

由于美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制,给云智能集团的前景带来不确定性,因此阿里集团决定不再推进云智能集团的完全分拆。同时,阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入,确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略,打造 AI 时代技术领先的云计算服务。 

此外,盒马的首次公开募股计划目前暂时搁置,阿里正在评估市场状况和其他因素;但菜鸟集团已经向香港联交所提交了 A1 文件,申请在香港进行首次公开募股。 

图片来源:Getty Images

分析师电话会上,吴泳铭表示,未来推动行业发展的动力将是以 AI 为代表的科技驱动力,阿里面向未来将有三个重要优先级方向——技术驱动的互联网平台业务、AI 驱动的科技业务、全球化的商业网络。同时,他也首次全面阐释阿里巴巴新发展阶段的战略大图: 

  • 淘宝天猫以“用户为先”,坚持消费分级与价格力策略; 
  • 阿里云坚持“AI 驱动、公共云优先”,以 AI+云计算双轮驱动发展; 
  • 国际数字商业集团致力于建设全球领先的数字化供应链网络和 AI+数字零售核心技术能力,希望未来几年在重点新兴区域市场获得突破; 
  • 菜鸟将加大科技投入,加快建设全球智能物流网络; 
  • 本地生活以高德和饿了么为主体发展到目的地和到家的科技服务,把握 AI 发展机遇,与生态共进; 
  • 大文娱将继续坚持头部内容战略; 
  • 阿里第一批战略级创新业务——1688,闲鱼,钉钉,夸克将以独立子公司的方式运营,打破以往在集团内的定位限制,用更独立的策略去面对最广阔的市场。 

自家人出售上万股票,股价暴跌 10% 

与此同时,美国证券交易委员会(SEC)披露的两份 144 表格显示,马云家族信托全资拥有的 JC Properties Limited 和 JSP Investment Limited 拟于 11 月 21 日出售阿里巴巴创始人股份,均为 500 万股美国存托股份(ADS),共涉及股票市值 8.707 亿美元。  

尽管阿里巴巴才刚交出一份略超预期的二季报,但云业务不再推进完全分拆、盒马 IPO 暂缓,以及作为创始人的马云关联家族信托再次减持,让阿里巴巴的股价承压。11 月 16 日美股开盘,阿里巴巴罕见大跌,一度跌幅超 10%;阿里巴巴港股下挫 7%,报 75.10 港元。 

图片来源:TradingView 

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