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600 亿油气业最大收购案来袭,美油出口量创历史新高   


10 月 11 日,石油巨头埃克森美孚将以 595 亿美元收购先锋自然资源公司,为今年迄今最大的企业收购案,也是自 1999 年以来油气业最大的收购案。同日, EIA 发布的报告显示,今年上半年美国原油出口量创下历史新高,较去年同期增长了近 20%。与此同时,美联储公布会议纪要,显示内部对未来加息路径出现分歧,美国公布的 9 月 PPI 数据连续三个月反弹;俄罗斯为重振卢布再实施资本管制、以色列央行行长在紧张局势下同意延长任期;汇金公司增持中国四大行股份、勃肯鞋在纽交所上市破发表现惨谈。 

美联储会议纪要曝分歧

美联储公布 9 月 FOMC 会议纪要,大多数与会者认为在未来的会议上再加一次息是妥当的,同时也有部分成员认为后面不需要再加息了。与会者普遍认为需要平衡过度紧缩和紧缩不足的风险,大多数人仍认为有通胀上行风险,所有的与会者一致同意委员会处于一个应当“谨慎行事”的位置,需要依赖数据并考虑“风险的平衡”。 

美国 PPI 连续三个月反弹

受到能源价格反弹推动,美国 9 月 PPI 同比增长 2.2%,大超预期的 1.6%,连续第三个月超预期上涨,较 8 月的 1.6% 大幅反弹,为 4 月以来最大的同比增幅;PPI 环比上升 0.5%,也超过预期的 0.3%。9 月核心 PPI 同比上涨 2.7%,高于预期的 2.3%,较 8 月的 2.2%大 幅反弹;核心 PPI 环比增长 0.3%,预期为上涨 0.2%。

俄罗斯重启资本管制

为阻止卢布贬值,俄罗斯政府重启去年俄乌冲突升级后实施的资本管制,要求包括大型石油生产商在内的 43 家本国最大出口企业,在国内市场抛售他们用海外销售收入换取的卢布,以确保货币对供应。此前,俄罗斯央行暴力加息,合计 550 个基点,但卢布仍持续暴跌,今年内跌近 26%,为今年表现第三差的新兴市场货币。 

以色列央行长延长任期

以色列央行宣布,基于目前的紧急状态和以色列经济在这个困难时刻面对的挑战,任期即将届满的央行行长 Amir Yaron 行长接受了紧急联合政府的请求,将任期延长至至少当前的紧急状态结束。Yaron 五年任期期间,经历了五轮选举周期、新冠疫情、俄乌战争、通胀和以色列内部的动荡,现在更是面对时隔 50 年的战争状态。

汇金增持四大行股份

汇金公司增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行 A 股股份,涉及金额合计约 4.77 亿元。汇金还表示,拟在未来 6 个月内,以自身名义继续在二级市场增持四大行股份,有望解决当前股市低迷等问题。在 2015 年股市大波动的时候,汇金公司曾入市救场,耗资 200 亿元增持四大行,且在二级市场买入交易型开放式指数基金。 

勃肯鞋 IPO 破发

德国鞋履品牌勃肯鞋(Birkenstock)是美股历史最悠久的新股,但未能实现上市开门红。勃肯鞋以 BIRK 为股票代码登陆纽交所,发行价为 46 美元,处于 IPO 定价指导区间 44 到 49 美元中端。其开盘交易价报 41 美元,较发行价下跌约 10.9%,最终收报 40.2 美元,收跌 12.6%,为近两年至少 10 亿美元估值的美股 IPO 中表现最差。

埃克森美孚斥资近 600 亿,逾二十年来最大并购案 

石油巨头埃克森美孚发布声明,表示将以每股 253 美元,总计 595 亿美元收购另一石油开采商——先锋自然资源公司。这是今年迄今为止最大的企业收购案,也是自1999年埃克森以810亿美元收购美孚以来,油气业最大的收购案。 

图片来源:ExxonMobil

图片来源:TradingView 

埃克森美孚收购先锋的主要目的在于美国页岩油主要产区,同时也是西半球产量最大的油田——二叠纪盆地。埃克森美孚与先锋的并购案预计将在 2024 年上半年完成。如果交易最终完成,合并后的公司将控制二叠纪地区相当于 160 亿桶的原油储量,为该地区拥有储量最高的公司,日产量达到 450 万桶石油当量。 

金融服务公司 Pickering Energy Partners 的首席投资官 Dan Pickering 表示,如果埃克森和先锋之间达成交易,将会为二叠纪盆地的交易带来新的动力,因为这将表明即使是最大的美国生产商之一,也必须积累库存,而且美国最富产的盆地中剩下的资源已经越来越少。 

美原油出口量增近 20%,创历史新高 

同日,美国能源情报署(EIA)发布的报告显示,今年上半年美国原油出口量创下历史新高,平均达到 399 万桶/日,较 2022 年上半年增长了近 20%。 

图片来源:TradingView

上半年美国石油出口暴增,欧洲、亚洲为两大主要目的地。美国原油最大出口地为欧洲,平均为 175 万桶/日,主要运往荷兰和英国等国。亚洲是美国原油出口的第二大目的地,每天 168 万桶,其中大部分出口到中国和韩国。 

根据 EIA 的周度数据,美国原油产量目前为 1290 万桶/日,而去年同期为 1200 万桶/日。 

尽管出口创下了记录,国内产量不断增加,但美国在今年上半年仍然是原油净进口国,6 月份的进口量为 883.6 万桶/日,其中近一半来自加拿大;7 月份美国进口的原油量则有所下降。 

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