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“小非农”数据疲软,美联储纪要强调对降息保持观望 


7 月 3 日,一系列美国经济指标出炉,小非农低于预期、申领失业金人数超出预期、服务业 PMI 萎缩;同日美联储会议纪要出炉,美联储官员强调,在出现更多信息让自己对通胀持续降至目标更有信心以前,不适合降息。受此影响,美元在美国独立日假期前夕出现了明显回落,给其他货币提供了反弹动能。与此同时,文件披露贝索斯拟出售 2500 万股亚马逊,而黄仁勋在 6 月出售了 130 万股英伟达。 

贝索斯拟出售 2500 万股亚马逊 

亚马逊的股价在 2 日收报 200.43 美元,为 1997 年上市以来的最高点。当天,其创始人贝索斯披露了计划出售 2500 万股亚马逊股票的消息,价值约为 50 亿美元。贝索斯在 2 月份的九个交易日内出售了价值约 85 亿美元的股票,这是自 2021 年以来他首次出售公司股票,但贝索斯仍持有约 9.12 亿股亚马逊股票,占公司约 8.8% 的股份。 

黄仁勋出售 130 万股英伟达 

根据递交监管方的文件披露,黄仁勋在 6 月抛售 130 万股英伟达股票,合计价值接近 1.69 亿美元,创他个人单月抛股套现最高纪录。黄仁勋的出售股票计划早在今年 3 月就已公布,此次出售属于其高管薪酬方案的一部分,包括受限股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU),这是企业 CEO 在符合规定情况下的常见做法。 

小非农低于预期,服务业 PMI 萎缩 

美国 ADP 研究机构公布报告显示,6 月就业人数增长 15 万人,大幅低于预期 16.5 万人,较前值 15.2 万人小幅下滑,为连续第三个月下降,也是四个月来的最低水平。 

图片来源:金十数据

有“小非农”之称的美国民间就业人数增幅意外放缓,或表明劳动力市场在高利率环境下开始变得低迷。 

同日,美国劳工部公布,美国 6 月 29 日当周首次申请失业救济人数 23.8 万人,超出市场预期的 23.5 万人,创今年 1 月以来最高;截至 6 月 22 日当周,持续申领失业救济人数增加至 186 万人,为 2021 年 11 月以来的最高水平。 

此外,ISM 公布的数据显示,美国 6 月服务业指数 48.8,低于预期的 52.6,也低于前值的 53.8。整体而言,由于商业活动急剧回落和订单下滑,美国 6 月 ISM 服务业 PMI 大幅不及预期,意外陷入萎缩,服务业活动的萎缩速度创四年最快。 

美联储会议纪要出炉,对降息保持观望 

3 日,美联储公布了 6 月 11 日至 12 日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。 

图片来源:Federal Reserve 

美联储 6 月货币政策会议纪要要点如下: 

  • 美联储官员强调,在出现更多信息让自己对通胀持续降至目标更有信心以前,不适合降息。 
  • 一些人认为需要耐心等待限制性政策发挥作用;多人认为,若通胀持续高企或进一步上升,可能需要加息;多人主张货币政策应准备应对意外经济疲软。  
  • 与会者认为,通胀近几个月取得些许进一步进展,观察到一些明显进展,包括核心 PCE 物价指数的月度变化较小。  
  • 与会者认为,企业部署 AI 技术可能提高生产率,进而有助于通胀下降。  

有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者 Nick Timiraos 此后发文称,联储官员普遍对观望立场感到满意,结合最近联储官员的公开沟通表态,纪要暗示,联储本月末的会议可能不会决定降息。纪要未暗示联储担心经济过热或政策过于宽松。 

经济数据疲软,美元回落 

伴随着一系列最新出炉的美国经济指标不及预期,美元在美国独立日假期前夕出现了明显回落,衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌 0.3%,报 105.404。 

图片来源:TradingView 

美元指数在当天的下跌基本上是与美债收益率的回落同步的。截止纽约时段尾盘,各期限美债收益率全线收跌,其中 2 年期美债收益率跌 3.4个 基点,报4.718%;5 年期美债收益率跌 7 个基点;报 4.329%;10 年期美债收益率跌 7.3 个基点,报 4.364%;30 年期美债收益率跌 7.6 个基点,报 4.531%。美债市场在美国独立日假期前提前收盘,直至周五才会重新开市。 

美元的跌势也给不少非美货币提供了反弹的动能。欧元兑美元一度升至三周最高,盘尾上涨 0.3%,报 1.0781 美元。与此同时,英镑在周四英国大选前也出现了明显上涨。在亚洲货币方面,日元盘中曾一度跌至 1 美元兑 161.96 日元,为 1986 年 12 月以来最低,不过此后随着美元下挫跌幅有所收窄。离岸人民币兑美元则在周三纽约时段一度短暂收复了 7.30 关口。 

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