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美联储如期加息 25 个基点,三大股指窄幅震荡 


美联储利率决议重磅来袭!美联储如期加息,将联邦基金利率的目标区间上调至 5.25% 到 5.50%,升至二十二年来高位。与此同时,财报季仍在如火如荼进行,今日最值得关注的是 Meta 的最新财报显示元宇宙收入减少了 39%;中国教育巨头新东方的 2023 财年业绩扭亏为盈。 

Meta 元宇宙收入减少 39%

Meta 发布的最新财报显示,二季度营收达 320 亿美元,同比增长 11%,高于预期的 310.6 亿美元,创 2021 年第四季度以来最大季同比增幅;EPS 回升至 2.98 美元,超预期增长 21%;广告和 App 收入均超预期增近 12%;包括 AR 和 VR 相关硬件、软件和内容在内的元宇宙业务亏损将较去年扩大,收入超预期减少 39%;Facebook 日活续创单季历史新高,月活史上首次突破 30 亿。三季度营收指引高于预期,但预计元宇宙业务亏损将大增。 

新东方 2023 财年扭亏为盈

中国教育巨头新东方的 2023 财年第四季度报告非常亮眼,营收达 8.606 亿美元,高于预期的 8.179 亿美元,同比增长 64.2%;利润同比增长 145.5% 至 4810 万美元;净利润同比增长 115.3% 至 2900 万美元;但每股收益为 0.37 美元,低于预期的 0.5 美元。全年来看,新东方营利为 29.978 亿美元,同比微降 3.5%,但在利润方面扭亏为盈,从上一财年亏损 9.825 亿美元转为盈利 1.90 亿美元;净利润从亏损 11.877 亿美元转为盈利 1.773 亿美元。 

如期加息 25 个基点,无前瞻性指引 

7 月 26 日,美联储货币政策委员会( FOMC )宣布加息 25 个基点,将联邦基金利率的目标区间上调至 5.25% 到 5.50%,升至二十二年来高位,符合市场普遍预期。和去年 7 月以来的前八次会议一样,FOMC 投票委员全票赞成本次的利率决策。 

图片来源:金十数据 

这是美联储在 6 月暂停加息后继续加息脚步,也是本轮加息周期内第十一次行动。这也是美联储连续三次会后宣布加息 25 个基点,保持着本轮周期内最慢的加息步伐。 

在美联储议息会议结束之后,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会,就政策路径、美国通胀、美国经济、劳动力市场等问题发表看法。 

对于未来加息与否,鲍威尔表示,美联储的货币政策正在发挥作用,符合预期,但加息的全部影响还没显现,需要时间才能实现全部效果。FOMC 将对未来的加息进程依然采取依赖数据的做法,如果数据有支撑,美联储 9 月可能再次加息。鲍威尔称,“距离 9 月 FOMC 会议还有 8 周时间,我们将一直关注到那时的所有数据。我们不希望提供前瞻性指导。” 

关于美国通胀情况,鲍威尔指出,美国的通胀已经在一定程度上得到了缓解,不过,将通胀回落到 2% 的过程还有很长的路要走。目前的通胀情况比预期更有韧性。他认为,过去通胀一再高于预期,但这种情况可能会改变。 

在谈到美国经济时,鲍威尔说,美国经济活动以温和的速度扩张,消费者支出增长较年初放缓。 鲍威尔认为,随着时间推移,未来美国经济增长或更强劲,这可能会加剧通胀,或需政策回应。 

在劳动力市场方面,鲍威尔认为,劳动力供需持续出现平衡的迹象越来越明显。他认为,美国劳动力市场仍然非常紧张,就业增长依然强劲,劳动力需求仍然明显超过供应,因此,劳动力市场条件需要进一步放松。 

押注紧缩周期即将结束,三大股指窄幅震荡 

尽管美联储对未来是否再次加息留下了空间,但市场押注 7 月为本轮周期最后一次加息,年底之前再加息一次的可能性仅为 38%。 

美股三大指数全天窄幅震荡。在美联储主席鲍威尔透露下一次会议可能加息,也可能不加息时,三大指数曾短线冲高;不过在鲍威尔表示今年不会降息之后,指数又回到了原来的水平。截至收盘,道指涨 82.05 点,涨幅为 0.23%,报 35520.12 点;纳指跌 17.27 点,跌幅为 0.12%,报 14127.28 点;标普 500 指数跌 0.71 点,跌幅为 0.02%,报 4566.75 点。 

图片来源:TradingView

美联储决策公布前,短端美债收益率止跌。对货币政策更敏感的两年期收益率午盘后转涨 1 个基点并重上 4.90%,10 年期基债收益率跌 6 个基点后跌幅砍半,不足 3.90%,均徘徊两周高位。鲍威尔记者会前,两年期美债收益率曾升至日高 4.92%,记者会期间跌至日低 4.82%,日内转跌并最深跌 7 个基点。10 年期收益率也触及日低 3.85%,全天跌幅扩大至 6.5 个基点。 

美联储决策公布前,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数由涨转跌,但仍站稳 101 关口上方。美联储决策公布后,美元指数跌至日低 100.863 并失守 101 关口,日内最深跌 0.5%。 

美联储决策公布前,现货黄金最高涨 10 美元或涨 0.5%,一度升破 1970 美元整数位至 7 月 20 日以来盘中最高,连涨两日。美联储决策公布后,现货黄金回落至 1966 美元下方,几乎完全回吐日内稍早涨幅。鲍威尔记者会期间,涨幅重新扩大并触及日高 1978 美元,刷新 7 月 20 日来最高。 

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