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第一共和银行被收购隔日,银行股暴跌 


AMD 一季度财报好于预期

AMD 第一季度营收 54 亿美元,略高于预估的 53.1 亿美元;第一季度调整后运营收益达 11 亿美元,也高于预期的 10.6 亿美元;第一季度调整后每股收益为 0.60 美元,较预期的 0.57 美元更高。 

JOLTS 数据创两年新低

美国 3 月 JOLTS 职位空缺 959 万人,降幅超预期且创下 2021 年 5 月以来最低,显示就业市场进一步降温,有助于减轻通胀压力。3 月每个失业工人对应 1.64 个职位空缺,远低于峰值的超过 2。衡量劳动力信心的自主离职人数为两年来最低。裁员和解雇人数激增 24.8 万人。 

欧元区 4 月 核心 CPI 终于下降

欧元区 4 月整体通胀加速上行至同比增 7%,略高于前值的 6.9%,但核心通胀率意外放缓至同比初值 5.6%,低于预期和前值的 5.7%,是去年 6 月以来首次下降。欧元区和最大经济体德国、法国、意大利的 4 月制造业 PMI 均深陷萎缩。 


摩根大通宣布收购第一共和银行的消息并未平复市场对银行业的担忧,昨日不仅美股三大股指集体收跌,银行股更是遭到重挫。投资者对银行危机的避险情绪转嫁到苹果的高收益储蓄账户,高收益率与高便利性令其至今吸引了近 10 亿美元存款。   

美股集体收跌逾 1%,银行股重挫 

摩根大通在 5 月 1 日表示将向 FDIC 支付 106 亿美元收购第一共和银行,但第一共和银行被接管的消息并未平息市场担忧,不仅没有提振银行股,反而引起更大的波动。 

5 月 2 日,美国银行股再次遭遇抛售。尽管摩根大通 CEO Jamie Dimon 表示,地区银行危机的初始阶段已经“结束”,但银行股持续继续走低,因为市场对银行业仍保持谨慎态度。美股三大指数集体收跌,道指跌 1.08%,标普 500 指数跌 1.16%,纳指跌 1.08%,其中美国银行股大幅下跌。 

图片来源:TradingView 

除了大型银行股集体收跌,更有多只地区银行股暴跌熔断。行业基准费城证交所 KBW 银行指数跌 4.5%,创 2020 年 10 月来最低;KBW 纳斯达克地区银行指数 KRX 跌 5.5%;SPDR 标普地区银行 ETF KRE 跌 6.3%,均创2020年11月以来最低。 

  • 摩根大通跌 1.6%; 
  • 美国银行跌 3%; 
  • 富国银行跌近 4%; 
  • 刚宣布将裁员 3000 人的摩根士丹利跌近 2%。 

总部位于加利福尼亚州的西太平洋合众银行一度跌 42% 至历史新低,收跌近 28%,为连续第四个交易日下跌,且创 2009 年 3 月以来最低。由于西太平洋合众银行股价波动巨大,当日被多次暂停交易。 

图片来源:TradingView 

阿莱恩斯西部银行最深跌超 27%,创 3 月 13 日以来最大跌幅,最终收跌超 15%,创三周最低。 

避险情绪高涨,苹果储蓄账户受青睐 

在美国区域性银行陷入危机之际,苹果的高收益储蓄账户成为不少投资者的避风港。 

苹果在 4 月 17 日推出了一款高收益储蓄账户,无需最低存款、无最低余额要求,且无手续费,收益率高达 4.15%。新的储蓄账户仅适用于拥有由苹果与高盛合作发行的网络银行信用卡 Apple Card 的持有人。用户可以在不到一分钟的时间内直接从他们的 iPhone 开立一个储蓄账户,并通过 Apple Pay 的数字钱包来查看其高收益账户的余额和赚取的利息。Apple Card 的消费奖励也会自动存入高收益账户。 

图片来源:Apple 

在一系列银行倒闭后,苹果的储蓄账户正在金融机构之间展开激烈竞争以吸引和保留存款。尽管 4.15% 的起始收益率并非高收益储蓄账户中的最高水平,但苹果为客户带来的便利性远超其他竞争对手。据悉,在上市的第一天,苹果的新储蓄账户就吸引了近 4 亿美元的存款,如今苹果的高收益储蓄账户更是已吸引了近 10 亿美元存款。 

银行业担忧蔓延,议员呼吁暂停加息 

LPL Financial 首席全球策略师 Quincy Krosby 表示,市场担心银行业危机继续蔓延,美联储继续加息可能引爆更多问题。目前市场预计美联储将在明天的利率决议再次加息 25 个基点,同时仔细权衡加息力度是否足够、是否可以在接下来的利率决议暂停这轮 40 年来步伐最快的加息周期。 

根据 “芝商所美联储观察工具( CME FedWatch Tool )” 显示,美联储 5 月加息 25 基点的概率已高达 86.7%。 

图片来源:CME Group

5 月 2 日,包括曾竞选美国总统的两名资深参议员沃伦(Elizabeth Warren)和桑德斯(Bernie Sanders)在内的几名美国国会的议员呼吁美联储主席鲍威尔,在银行业危机发生后停加息。 

全球瞩目的美联储利率决议将在北京时间 4 日 02:00 来袭,美联储是否会如期加息 25 个基点?关注 Doo Prime 行业动态,明日为您揭晓美国最新货币政策! 


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