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美国 CPI 放缓但超预期,引股债双杀 


10 月 12 日,美国劳工统计局公布 9 月 CPI 数据,尽管整体放缓,但仍凸显通胀粘性。CPI 数据喜忧参半,美债收益率再度反弹,美股因而受挫集体下跌。13 日,中国国家统计局公布 9 月份通胀数据,CPI 运行平稳,PPI 降幅收窄。此外,美国汽车业罢工升级、欧洲央行会议纪要和 OPEC 月报同日出炉。 

美国汽车业罢工升级

在美国汽车工人联合会(UAW)突然扩大对福特汽车公司的罢工后,福特的一位高管周四表示,能向 UAW 提供的经济利益让步已经“达到极限”。此前,UAW 出人意料地在福特位于肯塔基州的 SUV 和皮卡工厂发起了罢工,这将使福特每周损失约 1.5 亿美元的核心利润。 

欧州央行会议纪要出炉

欧洲央行公布 9 月货币政策会议纪要,显示上次加息相决定是一次两难的决定。初步迹象表明工资压力即将达到顶峰,但尚未出现明确拐点,可能要等到 2024 年春季有关工资协议和员工薪酬的数据。同时,能源冲击给加息路径带来变数,油价仍构成欧央行再次加息的风险。 

OPEC 月报出炉

OPEC 发布的 10 月石油需求报告显示,因石油需求达到历史新高,四季度石油缺口将创纪录新高,预计全球石油库存在今年四季度下降 300 万桶/天,成为 30 年来最大的库存下降。报告预计 2023 年全球原油需求增速将保持在 244 万桶/日,2024 年保持 225 万桶/日,均维持不变。

美国 CPI 放缓,但通胀仍具粘性 

美国劳工统计局公布的数据显示,9 月 CPI 同比上涨 3.7%,与上月持平,超过预期的 3.6%,环比增速较上月的 0.6% 放缓至 0.4%,超过预期 0.3%,凸显通胀顽固。 

图片来源:金十数据 

美联储更为关注的剔除食品和能源成本的核心 CPI 从上月的 4.3% 降至 4.1%,为近两年来的最小涨幅,但仍高于 4%,远高于美联储的 2% 的目标水平;环比增速与上月持平,维持在 0.3%,并未放缓,凸显通胀粘性。 

分析师普遍认为,核心 CPI 降温可能会在一定程度上减轻美联储的压力,但能源价格依旧强势,使得美国通胀难降,美联储或将需要在更长时间内保持高利率。 

CPI 数据喜忧参半,引股债双杀 

面对着美国 9 月 CPI 数据继续僵持的状况,美国两年期国债收益率又一步跨上 5% 的门槛,几乎完全回收了周一的波动,而十年期美债收益率更是猛升近 15 个基点。 

图片来源:TradingView

在这种市场情绪下,美股市场毫无意外地集体收跌。截至收盘,标普 500 指数跌 0.62%,报 4349.61 点;纳指跌 0.63%,报 13574.22 点;道指跌 0.51%,报 33631.14 点。 

中国 CPI 运行平稳,PPI 降幅收窄 

中国国家统计局公布数据显示,9 月 CPI 同比 0%,相比 8 月同比上升 0.1% 放缓;环比上涨 0.2%,涨幅也比上月回落 0.1%。 

图片来源:金十数据 

9 月 PPI 同比下降 2.5%,低于 8 月 3% 的降幅;环比上涨 0.4%,涨幅比上月扩大 0.2%。 

国家统计局城市司首席统计师董莉娟在解读 9 月 CPI 和 PPI 数据时称,9 月份 CPI 运行平稳, PPI 同比降幅收窄,环比均上涨。 

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