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台积电财报超预期,股价大涨近 10% 


1 月 18 日,台积电发布第四季度财报显示,当季净利润及营收双双超预期。财报发布后,台积电大涨 9.8%,领涨半导体板块,也提振芯片巨头 AMD 和英伟达股价齐齐创历史新高。同日,欧洲央行会议纪要出炉,显示官员们偏向于将高利率再维持一段时间;日本关键通胀数据出炉,12 月核心 CPI 创一年新低。 

欧洲央行会议纪要出炉 

欧洲央行公布 12 月货币政策会议纪要,显示欧央行部分官员担忧过早放松政策可能影响抗通胀努力,因此偏向于将高利率再维持一段时间。纪要指出,过去两年里,通胀指标都先上升,然后大幅下降。欧州央行认为,高利率的很大一部分影响尚未显示出来,对经济活动的总体影响将在 2024 年初出现,而对通胀的大部分影响预计仍会在未来两年内显现。 

日本核心 CPI 创一年新低 

日本内务省统计数据显示,去年 12 月 CPI 同比上涨 2.6%,略高于预期 2.5%,但较 11 月的 2.8% 小幅回落;剔除新鲜食品的 CPI 同比上涨 2.3%,持平预期,低于前值 2.5%。这两项数据均为连续第二个月回落。日本 12 月份 CPI 通胀放缓基本符合预期,为日本央行近期按兵不动提供了更多理由。分析预测,日本央行将在下周将维持负利率政策。 

台积电财报出炉,净利润营收双双超预期 

台积电发布第四季度财报显示,招牌 3 纳米晶圆供不应求,当季净利润及营收双双超预期。 

图片来源:TSMC 

财报显示,台积电上季实现净利润 2387 亿元台币,同比下降 19%,但环比增长 13%,超出市场预期的 2241.3 亿元台币;实现营收 6255 亿新台币,超出市场预期的 6183 亿新台币。 

利润方面,上季毛利率为 53%,略高于预期的 52.9%。营业利润达到 2602 亿新台币,高于预期的 2,534 亿新台币。营业利润率为 41.6%,高于预期的 40.9%。 

作为苹果、高通、英伟达等大客户的主力芯片代工厂,台积电3纳米芯片在市场上非常抢手。尽管去年 3 纳米晶圆厂频频扩产,但依然供不应求,无法满足除苹果外的其他大客户。四季度财报显示,3 纳米芯片占其季度晶圆收入的 15%,显著高于上一季度的 6%;7 纳米及以下芯片占比 67%。 

分业务来看,台积电高性能计算(HPC)芯片和智能手机芯片为其贡献了大部分营收,其中 HPC 收入增长 17%,智能手机增长 27%。 

业绩指引方面,台积电预计第一季度营收将下降 180-188 亿美元左右,但在接下来的每个季度都将增长,而 HPC 是其中一个关键的驱动因素。 

台积电方面表示,预计 2024 年第一季度对 HPC 应用(包括生成式 AI )的需求强劲,但智能手机业务可能疲软。台积电副总裁兼首席财务官黄仁昭表示,“进入 2024 年第一季度,我们预计业务将受到智能手机的季节性影响,但部分会被 HPC 相关需求的持续增长所抵消。”  

带动芯片股大涨,英伟达 AMD 齐创新高 

随着 AI 浪潮的持续蔓延,去年持续疲软的芯片需求有望在接下来的几个季度反弹,行业景气有望复苏。 

受 AI 芯片需求的乐观前景提振,芯片股总体强劲反弹,跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业 ETF SOXX 分别收涨约 3.4% 和 3.3%,刷新 12 月 28 日以来高位,逼近 12 月 27 日所创的收盘历史高位。 

此外,财报发布后,台积电大涨 9.8%,领涨半导体板块。 

图片来源:TradingView

作为芯片巨头 AMD 和英伟达的主要供货商,台积电优于预期的业绩和向好的指引也带动两家公司股价双双创下历史新高。AMD 盘中曾涨约 5.3%,最终收涨近 1.6%;英伟达盘中曾涨 2.6%,收盘涨近 1.9%,均创盘中和收盘历史新高。 

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