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美国 CPI 超预期降温,美股集体上涨 


11 月 10 日,美国劳工统计局公布的 10 月 CPI 数据大幅放缓,且整体低于预期,主要因能源价格大幅放缓。通胀数据发布后,市场认为美联储可能已完成了本轮加息周期,并转向关注美联储明年最快何时降息。市场情绪乐观,美股集体上涨,美债收益率暴跌。 

中国 MLF 利率维持不变 

中国人民银行发布公告,将进行 14,500 亿元 1 年期 MLF 操作,中标利率维持 2.50%,对冲今日到期的 8,500 亿元一年期 MLF,已经连续12个月超额续做 MLF。这也说明中国央行通过 MLF 净投放 6,000 亿元人民币,创 2016 年 12 月来的单月最大纪录。同时,央行进行 4,950 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率为 1.80%,与此前持平。 

字节跳动营收暴增 40% 

字节跳动今年二季度营收为 290 亿美元,同比增幅超过 40%,远超 Meta 等以广告为营收主体的互联网公司;上半年营收达到 540 亿美元,几乎等于 Meta 同期营收的 89%。字节跳动的营收增长动能主要来自其海外版抖音 TikTok,目前海外市场营收已占字节跳动总营收大约 20%,而海外市场营收绝大部分主要来自于 TikTok。 

能源价格大降,CPI 超预期降温 

美国劳工统计局公布的数据显示,10 月 CPI 同比上涨 3.2%,较 9 月的 3.7% 大幅放缓,低于预期的 3.3%;环比增速较 9 月的 0.4% 放缓至0,也低于预期的 0.1%。 

图片来源:金十数据 

美联储更为关注的通胀指标——剔除食品和能源成本的核心 CPI 较前值 4.1% 小幅放缓至 4%,也低于预期的 4.1%,但仍高于美联储的 2% 的目标水平;环比增速由 0.3% 放缓至 0.2%,也低于预期的 0.3%。 

美国 10 月整体 CPI 超预期降温,核心 CPI 也超预期降至 2021 年 9 月来最低,主要因能源价格大幅放缓。能源指数 10 月下跌了 2.5%,其中汽油指数下跌 5.0%,足以抵消其他能源成分指数的上涨。 

通胀数据疲软,市场焦点转向何时降息 

里士满联储主席托马斯·巴尔金表示,尽管近几个月来抑制物价压力取得了“实质性进展”,但他不认为通胀会平稳地回落到 2%,“住房价格和住房通胀仍高于历史平均水平,服务业通胀也是如此。” 

尽管巴尔金的言论颇为“鹰派”,但丝毫未能打压市场情绪,因为这次的 CPI 报告对美联储来说是个好消息,证明了货币政策仍然有效,排除了 12 月加息的可能性。有“新美联储通讯社”之称的著名记者 Nick Timiraos 撰文称,通胀放缓的趋势延续到了 10 月份,美联储可能已完成了本轮加息周期。甚至不少投资者预计,7 月加息是本轮周期的最后一次加息,市场焦点将转向美联储何时降息。 

在通胀报告发布后,根据芝商所“美联储观察工具”显示,美联储 12 月维持利率在 5.25%-5.5% 区间的概率已升至 94.5%,远高于前一日的 86%。部分业内人士认为,明年 3 月就降息的可能性已达到约 25%,同时已完全了消化在明年 7 月底之前降息两次。 

图片来源:CME Group 

美股集体上涨,美债收益率暴跌 

CPI 数据整体低于预期,提振市场乐观情绪。标普 500 指数和纳斯达克综合指数都创下 4 月以来最大单日涨幅,其中标普 500 指数的 11 个板块全部上涨。在技术层面,标普 500 指数目前已经升至了 100 日移动均线上方。 

截至收盘,道指收涨 489.83 点,涨幅为 1.43%,报 34827.70点;纳指涨 326.64点,涨幅为 2.37%,报 14094.38 点;标普 500 指数涨 84.15 点,涨幅为 1.91%,报 4495.70 点。 

图片来源:TradingView 

在股市全面飙升的同时,债市也迎来汹涌买盘,推动了美债收益率进一步大幅下跌,多个期限的美债收益率跌幅达到了惊人的 20 个基点。 

截止纽约时段尾盘,2 年期美债收益率跌 20 个基点,报 4.847%,录得自三月份硅谷银行危机以来的最大单日跌幅;5 年期美债收益率跌 22.4 个基点,报 4.446%;10 年期美债收益率跌 18.9个基点,报 4.456%;30 年期美债收益率跌 13.1 个基点,报 4.626%。 

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