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美国 CPI 加速反弹,预期暂停加息概率仍高达 97%


9 月 13 日,美国劳工统计局公布 8 月CPI 数据,由于能源和住房成本上升,CPI 在 8 月加速反弹。美国通胀顽固,前财政部长萨默斯警告美联储应再进一步加息,然而市场认为美联储将在 9 月暂停加息,预期高达 97%。与此同时,全球最大 IPO 将于明日上市,Arm 将其发行价定在 51 美元;花旗集团则同日宣布开启 20 年以来最大规模的重组计划;另一方面,欧盟对中国电动车开展反补贴调查;美国参议院召开 AI 峰会商讨未来监管方案。 

全球最大 IPO 定价 51 美元

Arm 将 IPO 股票发行价定在每股 51 美元,位于指导区间 47 至 51 美元的顶端,市值有望达 545 亿美元,并将于本周四开始交易。尽管 Arm 低于软银集团先前给出的 640 亿美元估值,但仍是今年以来美股及全球最大 IPO,也是自 2019 年 Uber 上市以来最大科技股 IPO。Arm 成功 IPO 可能会重振低迷的 IPO 市场,为高盛及其同行带来更多业务。 

花旗启动大规模重组计划

花旗集团启动了 20 年来最大规模的重组计划,并将进行一波裁员,以扭转多年来股价的低迷状态。花旗将取消专注于机构客户与负责消费者产品两个历史悠久的核心运营部门,并重点关注五大业务——服务、交易、美国个人银行、银行业务和财富管理。这些重组举措将导致大量裁员,但尚未确定有多少员工将受到影响。

欧盟对中国开展反补贴调查

欧盟委员会官网披露消息,将启动一项针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,电动汽车是欧洲清洁经济的关键产业。业内人士认为本次仅为启动调查,后续存在不确定性。对此,欧盟中国商会表示,对欧委会决定表示高度关切和反对,敦促欧方客观看待中国电动汽车产业发展。

美参院召开闭门 AI 峰会

美国参议院召开闭门 AI 峰会。这场峰会将影响未来如何监管 AI,出席的科技业核心人物包括马斯克、盖茨、扎克伯格、黄仁勋等人,合计身家约有 5500 亿美元。马斯克在出席峰会后表示,该峰会的强烈共识是,应当针对AI出台一定程度的监管措施。舒默会后称,国会立法监管AI只需要数月时间,而不是长达数年之久。

能源住房成本增加,CPI 加速反弹 

美国劳工统计局公布 8 月消费者物价指数(CPI),数据显示美国 8 月整体 CPI 同比上涨至 3.7%,为连续第二个月同比增速反弹,超过预期的 3.6% 与前值 3.2%;8 月 CPI 环比增速也由 7 月的 0.2%加快至 0.6%,符合预期,为 14 个月来最大的环比涨幅。 

图片来源:金十数据

剔除能源与食品的核心 CPI,同比增速回落至 4.3%,符合预期,且低于前值 4.7%,为近两年来的最小涨幅;但核心 CPI 环比涨幅较上月的 0.2% 加速至0.3%,为 6 个月来首次上升,高于市场预期与前值。 

美联储密切关注的通胀指标——剔除住房的核心服务业通胀 8 月同比增速保持在 4% 以上;环比增长 0.53%,高于 7 月增幅 0.2%,为去年 9 月以来最高水平。 

能源成本成了 8 月美国 CPI 增长的最大推手,占 CPI 涨幅的一半以上,住房价格的持续上升也是导致 8 月核心 CPI 反弹的因素之一。 

CPI 数据喜忧参半,萨默斯警告应再加息 

关键通膨数据略有上升,显示美联储抗通胀的工作尚未完成。8 月 CPI 让美联储的决策形势变得更复杂,虽然他们可能认为能源只是暂时涨价,但住房成本还高企,加上其他类别的通胀上升,这将令美联储有所顾虑,而且劳动力市场仍紧张的数据也支持进一步加息。 

CPI 公布后,美国总统拜登表示,核心通胀有偏下行趋势,逼近新冠疫情前的水平。天然气价格上涨让美国家庭的预算紧张,他侧重于降低能源成本,促进清洁能源的利用。 

被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者 Nick Timiraos 称,8 月 CPI 同比加快增长源于汽油价格上涨,但剔除能源的核心价格压力可能足够温和,足以让美联储下周保持利率不变。“乐观的一方看到过去三个月的核心通胀跌到 2021 年 9 月以后的低点,而悲观的一方看到的是 8 月核心 CPI 的数据不像前两个月那么低,且超出了预期。” 

图片来源:Getty Images 

美国前财政部长萨默斯则警告称,不要对美国能够在不出现经济衰退的情况下抑制通胀过于乐观,并重申美联储可能需要进一步加息。萨默斯认为有三种可能性:软着陆、通胀无法降至 3% 以下的不着陆、以及硬着陆,这三种情况的概率都在三分之一。萨默斯强调,人们在宣布抗击通胀取得胜利时需要非常小心,对某些资产要非常谨慎,特别是美股。 

美国通胀顽固,但暂停加息预期高达 97% 

美国通胀顽固,市场对美联储 11 月加息的预期升温至 40%。截至收盘,标普 500 指数惊险收涨,道指连跌两日。标普 500 指数涨 0.12%,报 4467.44 点;道指跌 70.46 点,跌幅 0.20%,报 34575.53 点;纳指涨 0.29%,报 13813.59 点。 

美国 CPI 数据公布后,美元指数美元指数短线拉升后急速下挫约 30 点,最终小幅收涨 0.05%,报 104.76 美元。 

美国十年期国债收益率一度跌 3.1 个基点至 4.234%,对利率更为敏感的美国二年期国债收益率回落 4.4 个基点至 4.961%。 

目前,市场仍然认为美联储在下周的利率决议不会加息,但 11 月有一半机会加息。根据芝商所的“美联储观察工具”显示,预期美联储将利率维持在 5.23-5.50% 区间的概率高达 97%。 

图片来源:CME Group 

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