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美大举发债且小非农超预期,股市迎“黑色星期三” 


在惠誉下调美国主权信用评级次日,全球市场遭遇 “黑色星期三”,从亚太、欧股市场再到美股全线下跌。然而,不仅耶伦表示不同意惠誉行动,高盛、大摩也认为这并不影响市场。同日,美国财政部公布季度再融资计划,两年半来首次提高长期债券的标售规模;“小非农”  ADP 数据意外爆表,大幅超出预期。 

美股集体收低,受惠誉下调评级影响? 

8 月 2 日,在惠誉下调美国主权信用评级次日,全球市场遭遇 “黑色星期三”,从亚太、欧股市场再到美股全线下跌。美股三大指数集体收低,尾盘纷纷触及日低。道指止步三连涨,创 7 月 21 日以来最低;标普和纳指连跌两日,标普创 7 月 14 日来最低,而纳指创 7 月 12 日来最低。 

图片来源:TradingView 

道指收跌 348.16 点,跌幅 0.98%,报 35282.52 点;标普 500 指数收跌 63.34 点,跌幅 1.38%,报 4513.39 点;纳指收跌 310.47 点,跌幅 2.17%,报 13973.45 点。 

尽管市场将股市受挫归咎于惠誉下调评级,但高盛在一份报告中指出,这次降级没有包含新的财政信息,并不认为任何有意义的美国公债持有者会因为这次降级而被迫抛售公债。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙也表示,惠誉下调美国长期信用评级 “并不重要”,因为决定借贷成本的是市场,而不是评级机构。这与昨日美国财长耶伦表示强烈不同意惠誉行动的声明符合。耶伦在 8 月 2 日再次批评了惠誉下调评级,称它忽视了拜登政府执政期间治理指标的改善和美国的经济实力。 

如果市场摆脱了惠誉下调评级的影响,那为何股市还会迎来“黑色星期三”?这或许与美国财政部公布的季度再融资计划和美国 ADP 就业报告有关。 

美借贷需求增长惊人,大举发债引抛售  

8 月 2 日,美国财政部公布季度再融资计划,两年半来首次提高长期债券的标售规模。最新公布的再融资债券发行总额为 1030 亿美元,高于前一季度 5 月份时的 960 亿美元,比预期的 1020 亿美元略高。 

图片来源:U.S. Department of the Treasury 

美国财政部具体的再融资发债计划如下: 

  • 8 月 8 日发行 420 亿美元 3 年期债券(前一季度为 400 亿美元); 
  • 8 月 9 日发行 380 亿美元 10 年期债券(前一季度为 350 亿美元); 
  • 8 月 10 日发行 230 亿美元 30 年期债券(前一季度为 210 亿美元)。 

美国财政部本周稍早公布,预计 7 月到 9 月本季度的净借款预期规模上调至 1 万亿美元,远超 5 月初财政部预期的 7330 亿美元。此次美国政府的大举发债计划令美债遭遇抛售,10 年期美债收益率盘中上涨约 10 个基点至 4.12%,创下去年 11 月以来的最高水平。 

“小非农”超预期近两倍,周五非农引关注 

同日,有 “小非农” 之称的 ADP 数据意外爆表,报告显示 7 月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了 32.4 万人,大幅高于预期的 18.9 万人,但低于 6 月 49.7 万人的增幅,表示美国劳动力市场仍然火热。 

图片来源:金十数据 

ADP 首席经济学家 Nela Richardson 表示,“美国的经济表现好于预期,强劲的劳动力市场或将继续提振家庭支出。且在没有出现大规模失业的情况下,工资增长放缓。” 

然而,由于上个月 “小非农” 数据和随后公布的非农数据的走势矛盾,因而在此次数据公布后并未引起市场大幅波动。尽管如此,7 月 ADP 就业人数大超预期,其中服务业就业岗位就增加 30.3 万个,或给周五非农数据带来了一定上行风险,为美联储 9 月加息路径再添变数。 

周五非农数据即将重磅出炉,届时市场或将迎来另一轮波动。关注 Doo Prime 行业动态,每日为您梳理热门财经消息! 


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