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非农报告喜忧参半,美联储 9 月加息概率低 


美国 7 月非农报告出炉,虽然新增就业意外放缓创两年半新低,但失业率回落、薪资上涨,喜忧参半的数据加深了美联储的内部分歧。与此同时,股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布二季度业绩,其运营利润破百亿;香港首富李嘉诚 7 折卖楼,带动香港新楼盘销售。 

伯克希尔运营利润破百亿

股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布二季度业绩,运营利润为 100.4 亿美元,远超市场预期的 80.4 亿美元,较上年同期的 94.2 亿美元同比增长 6.6%,较上季度的 80.7 亿美元环比增超 24%。经营利润是巴菲特颇为看重的财务指标,远甚于净利润,因为净利经常会被投资收益的起伏所左右。 

李嘉诚 7 折卖楼

香港首富李嘉诚新盘的售价较二手房市价便宜了三成,甚至回到了 7 年前的水平,深深打击二手房业主心理防线。长实新盘销售火爆,带动香港新楼盘销售。长江实业近年来一直“向香港楼市投放深水炸弹”,此次大幅折价抛售或许是因为想减仓回收资金,可能会有其他投资回报率跑赢房地产。 

新增就业创两年半新低,薪资超预期上涨 

8 月 4 日,美国劳工统计局公布数据显示,7 月非农新增就业 18.7 万人,低于预期的 20 万人,创 2020 年 12 月以来最低纪录,且连续第二个月低于预期;6 月数据则从 20.9 万下调至 18.5 万人。 

图片来源:金十数据 

此前 7 月“小非农”ADP 报告超预期近两倍后,非农报告意外爆冷,新增就业显著低于预期。尽管如此新增就业人数意外放缓,但 7 月非农报告的其中两点并非美联储所乐见的: 

  • 失业率意外地从 3.6% 回落至 3.5%,略低于预期的 3.6%;失业人数为 580 万,7月份变化不大。 
  • 平均时薪同比增长 4.4%,略超预期的 4.2%。 

非农数据公布后,现货黄金短线下挫后回弹,波动幅度达 10 美元;美元指数短线下挫逾 20 点至 102.33;美国 10 年期国债收益率短线拉升至 4.211%。 

非农数据喜忧参半,美联储内部现分歧 

同日,两位美联储鸽派官员——亚特兰大联储主席博斯蒂克( Raphael Bostic )和芝加哥联储主席古尔斯比( Austan Goolsbee )对 7 月非农数据表达了看法。 

博斯蒂克认为,劳动力市场冷却趋势已经形成,并且不会在短时间内结束;限制性利率水平将持续至明年,并将持续一段时间。古尔斯比则表示,美联储和投资者现在不应该争论峰值利率是多少,或者还需要加息多少次,而应该开始考虑高利率水平会持续多久。关于超预期的工资增速,两名高官表示,工资不是通胀的领先指标,未来还会有工资的强劲增长。 

尽管两名美联储官员指出,美国就业增长放缓表明劳动力市场正在更好地平衡,美联储可能很快就需要转向考虑将利率维持在高水平的时间,但美联储理事鲍曼( Michelle Bowman )在周末表示,政策制定者将评估即将公布的数据,如果降通胀方面的进展停滞,美联储为了完全恢复物价稳定,可能需要进一步提高利率。 

图片来源:Getty Image 

鲍曼在最新讲话中表示,她支持美联储上月会议上的加息决定。“最近通胀数据降低是积极性信号,但我将寻找一致的证据来证明通胀正朝着我们 2% 的目标有意义地下降,因为我要考虑(是否)进一步加息,以及联邦基金利率需要在限制性水平上维持多久。我还将关注消费者支出放缓的迹象,以及劳动力市场状况松动的信号。” 

市场预期美联储转鸽,9 月加息概率低 

美联储在 2023 年还有三次政策会议,下一次会议将在 9 月举行。市场认为 7 月非农报告进一步支持了美联储在 9 月的议息会议上暂停加息。 

美国短期利率期货显示,交易员减少对美联储进一步加息的押注。与 9 月会议挂钩的掉期稳定在加息 6 个基点左右,暗示美联储将进一步收紧政策;与 11 月会议挂钩的掉期利率显示加息 11 个基点,暗示市场倾向于认为今年再次加息 25 个基点的几率不到 50%。 

根据“芝商所美联储观察工具”显示,目前市场认为美联储 9 月继续加息的概率仅有 13.5%。 

图片来源:CME Group

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